南非是世界第七大煤炭生產(chǎn)國,也是全球第五大煤炭出口國。自2008年煤炭產(chǎn)量一舉躍上2.5億噸的臺階后,到今天的十幾年來,南非煤炭產(chǎn)量一直基本穩(wěn)定在新水平上。
2020年,據(jù)南非礦業(yè)理事會(Minerals Council South Afric)最新發(fā)布的數(shù)據(jù),南非全國煤炭總產(chǎn)量為2.522億噸,盡管由于受新冠疫情影響產(chǎn)量有所減少,比2019年的2.589億噸下降了2.4%,但仍然顯示煤炭產(chǎn)量已持續(xù)13年穩(wěn)定在2.5億噸的水平之上。
同期,南非煤炭出口也繼續(xù)突破7000萬噸大關(guān)。據(jù)南非海關(guān)South African Revenue Service (SARS)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示, 2020年,南非煤炭出口7339.6萬噸,比上年減少241.3萬噸,下降3.2%,呈現(xiàn)自在2017年創(chuàng)出煤炭出口歷史新高后連續(xù)三年下降,但也仍然跨越7000萬噸的關(guān)口,尤其是下半年煤炭出口基本保持增長態(tài)勢,彌補了上半年由于疫情造成的出口虧空,使出口降幅由上半年的下降10.2%收窄為全年下降3.2%,降幅大為減小。而且在去年年末,還將自2014年之后一直中斷了的向中國出口的煤炭,再次賣到了中國的南方市場。
“西方不亮,東方亮”
南非所產(chǎn)的煤炭大約30%用于出口,且煤炭出口收入可占煤炭銷售總收入的一半。
長期以來,南非煤炭一直主要向歐美國家的“大西洋盆地市場”出口,向亞太地區(qū)“太平洋盆地市場”出口少之又少,在2000年之前,向歐美國家出口的煤炭數(shù)量要占出口總量的80%以上,而出口南亞和東亞地區(qū)不足10%。
但進入21世紀(jì)之后,南非煤炭出口的“西風(fēng)東漸”之風(fēng)比俄羅斯刮的更早、更猛,到2009年,南非出口歐洲市場的煤炭已降至47%,出口遠東和中東地區(qū)的煤炭上升到了22%。
2010年之后的十年來,煤炭出口亞洲市場快速上升,而同期出口到歐洲國家的煤炭數(shù)量急劇萎縮。最近,據(jù)南非理查茲灣煤港(Richards Bay Coal Terminal——RBCT)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,該港2020年煤炭出口發(fā)運量為7020萬噸,較2019年的7220萬噸下降2.77%。其中,出口到亞洲國家的煤炭數(shù)量已達91%,而出口歐洲地區(qū)的僅占出口總量的3%。
“外資撤離,內(nèi)資補”
南非煤炭資源豐富,主要集中在南非的東北部。根據(jù)BP能源統(tǒng)計年鑒資料,截至2019年底,南非煤炭資源居于世界第12位,無煙煤和煙煤探明儲量占世界總資源量的大約1%,按照目前生產(chǎn)能力還可以開采39年。南非煤炭資源主要是作為動力煤使用的煙煤,也有少量的無煙煤,煉焦煤資源比較缺乏。
南非全國現(xiàn)有19個煤田,煤炭資源主要分布于姆普馬蘭加(Mpumalanga)省的海維爾德Highveld、威特班克Witbank和埃爾默洛Ermelo三個煤田,探明可采儲量占全國總量的70%;其次是賦存在北部邊境的林波波省(Limpopo)。
目前南非在產(chǎn)的煤礦大約有90家左右(2017年92家)。煤炭產(chǎn)業(yè)是南非的重要產(chǎn)業(yè),2020年煤炭直接就業(yè)人員為91459人,雖比上年下降3.9%,但仍是所有礦產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)的1/5。
煤炭產(chǎn)量中,65%為露天開采,另外35%左右為地下井工礦開采。開采規(guī)模較大的煤炭生產(chǎn)商主要為:英美資源Anglo American、愛索礦業(yè)Exxaro、薩索爾Sasol Mining、南32公司South32 和嘉能可集團Glencore等,2016年上述前5家集團產(chǎn)量占全國煤炭總產(chǎn)量的75.2%,另外的24.8%則由小型煤炭企業(yè)生產(chǎn)。
南非作為非洲第一大經(jīng)濟國,也是世界金磚國家之一,曾支持著全非洲將近四分之一的GDP,一直排在非洲經(jīng)濟發(fā)展首位。然而,隨著近些年來社會經(jīng)濟持續(xù)處于低谷期,經(jīng)濟發(fā)展徘徊不前甚至出現(xiàn)倒退,長期的經(jīng)濟衰退直接導(dǎo)致了失業(yè)率上升、通貨膨脹加劇、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后退等負面影響,現(xiàn)在非洲領(lǐng)頭羊的身份已然被尼日利亞所取代。
因此,南非經(jīng)濟迫切需要轉(zhuǎn)型。上世紀(jì)九十年代,南非廢除了長期實行的種族隔離政策,1994年舉行了首次不分種族的民主選舉,曼德拉出任首任黑人總統(tǒng)。此后,南非非國大黨連續(xù)贏得大選,非國大主導(dǎo)的政府堅持奉行種族和解政策,全面推行社會變革,努力提高黑人政治、經(jīng)濟和社會地位。同時也要求加大力度落實黑人經(jīng)濟賦權(quán)法案,南非政府認為只有更多的黑人有效參與到經(jīng)營實體的日常運營和商業(yè)決策中,南非的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型進程才能取得長足的進步。
2017年,南非政府修訂了“采礦憲章”,規(guī)定礦業(yè)公司的黑人所有權(quán)門檻從26%提高到30%,憲章還規(guī)定,礦業(yè)公司必須支付1%的營業(yè)額給黑人合作伙伴。
近年來,英美資源、南32公司已相繼宣布退出南非煤炭市場,正在或已經(jīng)將動力煤資產(chǎn)出售。嘉能可也考慮關(guān)閉其在南非的煤礦,意欲退出南非煤炭市場。
隨著煤炭外資的撤離,將逐漸由本土黑人企業(yè)投資所替代。目前英美資源以及南32公司計劃出售的動力煤礦資產(chǎn),已大多由南非本土私營礦企Seriti公司表示接受,一旦資產(chǎn)買賣最終成交,那么Seriti公司將與南非愛索礦業(yè)公司(Exxaro)一道共同為南非國家電力公司(Eskom)供應(yīng)煤炭,承擔(dān)80%的電煤供應(yīng)任務(wù)。
百年產(chǎn)業(yè),步履蹣跚但仍然堅定前行
煤炭產(chǎn)業(yè)是南非古老的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),最早的煤炭開采可以上溯到一百多年前的1886年,在當(dāng)時的黃金開采熱潮中,主要是為鄰近的黃金礦提供服務(wù)。南非煤炭產(chǎn)業(yè)真正快速發(fā)展還是在二次世界大戰(zhàn)及之后時期,隨著南非工業(yè)化的蓬勃推進,燃煤電廠、煤化工工業(yè)迅速發(fā)展,煤炭需求呈指數(shù)式的快速增長。在上世紀(jì)七十年代石油危機時期,又再次投資建設(shè)了不少煤礦項目??梢哉f,是煤炭產(chǎn)業(yè)奠定了南非工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),也還將是未來發(fā)展的重要基本條件。
南非所產(chǎn)煤炭除30%用于出口外,另外70%主要用于南非國內(nèi)發(fā)電和煤化工等。國內(nèi)煤炭消費中,燃煤發(fā)電大約消耗50%,一家獨大的南非國家電力公司(Eskom)年發(fā)電量占全國的90%以上,2018年電煤消費1.17億噸;煤化工用煤大約占30%,薩索爾(Sasol)公司每年消費4000多萬噸用于煤制合成燃料;剩余20%用于鋼鐵、建材等工業(yè)和民用。
煤炭是南非最主要的能源品種,目前仍占一次能源的近70%。2018年南非電力裝機中燃煤機組容量占83%,燃煤發(fā)電量占全國總發(fā)電總量的92%。
南非煤炭運輸主要依賴鐵路和港口。約翰內(nèi)斯堡-埃爾默洛一帶的運煤鐵路分布密集,該地區(qū)為南非的主要煤礦分布區(qū),也是燃煤電廠的主要分布區(qū),鐵路的主要任務(wù)是將煤炭運送至周邊的電廠。約翰內(nèi)斯堡-理查德灣的鐵路運輸系統(tǒng)為南非的主要煤炭出口外運通道,每年有超過7000萬噸的煤炭通過理查德灣港出口,理查德灣港是南非最主要的煤炭出口港,其次為德班港。北部煤田的煤炭也可借助莫桑比克的馬普托港出海。
2019年,南非頒布了《綜合資源計劃》(IRP2019),計劃到2030年,將可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的占比提高至40%左右,煤電占比由2019年的72%下降至43%。計劃還顯示,到2030年,煤電量仍將占南非發(fā)電總量的60%,水電量占8%,光伏發(fā)電量占6%,風(fēng)力發(fā)電量占18%,天然氣和柴油發(fā)電量占1%。
南非現(xiàn)任總統(tǒng)西里爾•拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)新任命的礦業(yè)及能源部部長曼塔什(Gwede Mantashe)指出,南非將充分利用可再生能源,支持多樣化能源結(jié)構(gòu),幫助減輕對煤炭的依賴,并表示未來十年內(nèi),南非還將依賴于燃煤發(fā)電和可再生能源同時發(fā)力。
另外,南非還計劃采取措施擴建提高鐵路運輸能力,并通過擴大理查茲灣煤碼頭的吞吐量,使未來幾年煤炭出口能力提高10%,達到1.1億噸,從而帶動該國的煤炭出口。
近年來,盡管受著背負巨額債務(wù)的南非國家電力公司(Eskom)的拖累,以及全球氣候變化問題帶來的巨大壓力等影響,南非煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展步履維艱,但仍然步伐堅定地不斷向前邁進。