2020年第一期兗礦集團(tuán)有限公司優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券于4月24日進(jìn)行簿記,該債券是首支獲得國家發(fā)展改革委批復(fù)的煤炭開采和選洗業(yè)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券。本期債券期限為10年期,在存續(xù)期的第5個(gè)年度末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。計(jì)劃發(fā)行額為人民幣15億元,其中基礎(chǔ)發(fā)行額為人民幣10億元,彈性配售額為人民幣5億元。
兗礦集團(tuán)有限公司是山東省省屬大型煤炭企業(yè),位居世界500強(qiáng),具有資產(chǎn)及資本規(guī)模優(yōu)勢、煤炭資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等,營業(yè)收入主要來源于煤炭采選、煤化工、現(xiàn)代物流貿(mào)易及工程技術(shù)服務(wù)等,收入來源穩(wěn)定,近年來營業(yè)收入和利潤總額增長較快。此次融資亦有利于進(jìn)一步提升企業(yè)資金運(yùn)營效率,助力兗礦集團(tuán)有限公司打造全球一流礦業(yè)集團(tuán)和綠色能源服務(wù)商。
截至2019年9月末,兗礦集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)3109.18億元,凈資產(chǎn)937.06億元,資產(chǎn)負(fù)債率69.86%。據(jù)悉,兗礦集團(tuán)有限公司融資的債務(wù)償還主要來源于公司日常經(jīng)營收入,該集團(tuán)直接及間接融資渠道通暢,資金保障充足。
本期債券由主承銷商中信證券股份有限公司組建承銷團(tuán),以余額包銷方式承銷。