同樣一批杯子,無論江浙滬、還是晉陜蒙的買家,均能以20元/只的價格購買,當日下單、當日發(fā)貨,除了偏遠地區(qū)還可享受包郵服務——這是電商平臺極為常見的運作方式。然而,在煤炭市場,雖然行業(yè)已探索多年,但要實現(xiàn)這般平常的線上交易卻非易事。
日前,晉能控股集團宣布開啟線上銷售模式,引發(fā)關注。借助中國(太原)煤炭交易中心電商平臺,集團所銷售的煤炭全部開展線上合同簽訂、交易交收、貨款結算的全流程交易,以及競價、掛牌等市場化交易。所有煤炭實行同區(qū)域、同流向、同煤種、同質(zhì)量、同價格,按指數(shù)確定價格。
交易制度改革,正是煤炭市場化進程的一個縮影。早在2015年,煤炭電商已大批量興起,線上平臺一度深受資本熱捧。但據(jù)記者了解,實際探索屢屢遇阻,部分平臺長期經(jīng)營困難,更多則漸漸銷聲匿跡。是什么讓煤炭交易改革如此艱難?
第三方電商由200多家減至個位數(shù)
據(jù)了解,煤炭電商存在3種不同類型:由地方政府、供應鏈相關企業(yè)等聯(lián)合組建的交易平臺,如國家發(fā)改委和國鐵集團牽頭成立的全國煤炭交易中心,太原、內(nèi)蒙古、榆林等區(qū)域性交易中心;由煤炭企業(yè)打造的自營平臺,以及由第三方搭建的綜合服務平臺。
易煤研究院總監(jiān)張飛龍回憶,電商平臺興起之時,煤炭市場剛剛經(jīng)歷低谷,傳統(tǒng)銷售模式受限,行業(yè)急需尋求新出路。業(yè)內(nèi)對線上平臺的最大期待,在于提高貨物買賣效率。“2015年高峰期,各類煤炭B2B商務公司多達200余家,但短短一兩年,數(shù)量便銳減至20多家。如今,這些由第三方獨立打造的電商平臺,真正形成規(guī)模的僅剩個位數(shù),且基本都是在各自區(qū)域內(nèi)經(jīng)營。”
除了第三方平臺,其他兩類電商的作用也有局限。某煤企銷售部門人士告訴記者,各大煤炭主產(chǎn)地、煤企紛紛籌建線上平臺,希望由傳統(tǒng)交易方式轉向信息化、數(shù)字化的現(xiàn)代電子交易模式。不可否認,這些平臺大多集領先的現(xiàn)代物流管理、電子商務配套等優(yōu)勢于一身,實際效果卻參差不齊。“很多平臺背靠實力強大的母公司,或由地方政府背書,多多少少離不開行政色彩。比如有地區(qū)規(guī)定,出省煤炭必須經(jīng)過當?shù)亟灰字行模挥械胤揭?,無論民營還是國有煤礦,所有交易必須線上完成;還有的企業(yè),只是簡單將線下買賣搬到線上,在線走一遍交易量。這其中,究竟有多少是真正的市場行為?”
部分人士認為,目前來看,新成立的全國煤炭交易中心也暫未發(fā)揮作用。“國家級平臺更多起到價格形成、信息發(fā)布、上下游組織等作用,但很難在短期內(nèi)形成真正的市場交易。”中央財經(jīng)大學煤炭上市公司研究中心主任邢雷稱。
更像是貼著互聯(lián)網(wǎng)標簽的“空殼”
在多位專家看來,現(xiàn)有電商平臺僅在某些環(huán)節(jié)發(fā)揮了作用,煤炭行業(yè)全流程的市場化交易體系,目前遠未形成。
“同樣一個杯子,賣到山東20塊,賣到云南也是20塊。但煤炭作為特殊商品,生產(chǎn)、運輸?shù)瘸杀靖鳟悾y以實現(xiàn)統(tǒng)一市場價格。比如,同樣品種的煤,同樣賣550元/噸,中煤、陜煤這樣的大型煤企可以接受,對于一些中小型煤企可能就是虧本買賣。”邢雷指出,煤炭的“非標”屬性,客觀決定其不存在市場平均公價,很難達到互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品要求的標準化。“再如,陜西的煤運到川渝地區(qū)很方便,山東的煤賣到四川、重慶就失去了優(yōu)勢。區(qū)域?qū)用婕纯山鉀Q的買賣,是否需要拿到全國性電商平臺來做?這些現(xiàn)實問題,讓煤炭在大宗商品中的市場化程度最低、也最難做。”
上述人士也稱,不同于其他電商產(chǎn)品,煤炭現(xiàn)貨交易相對較難。“煤炭行業(yè)存在‘兩頭大、中間小’,即上下游多是大企業(yè)、大客戶,電商作為中間平臺的話語權相對較弱。用煤企業(yè)基本都有固定供應單位,多年來已形成穩(wěn)定的供求關系。說白了,客源直接事關銷售好壞。加上目前,煤炭中長期合同交易量越來越大,市場煤比重約占到25%,煤炭電商更像是貼著互聯(lián)網(wǎng)標簽的‘空殼’,真正進入線上交易的動力不足。”
張飛龍?zhí)寡?,線上平臺的核心在于“去中間化”,即實現(xiàn)廠、礦直接對接,但這一過程存在諸多微觀障礙。“例如,煤企和電企的經(jīng)營模式有別,前者要求客戶先打預付款,后者卻存在一定的回款周期。在實際操作中,這類矛盾怎么調(diào)和?近幾年,行業(yè)確實少了很多中間商,但更多是因為中長期合同壓縮了中小貿(mào)易商的生存空間,而非線上平臺發(fā)揮作用的結果。”
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均需納入有形市場
煤炭電商的尷尬境遇,實則反映出煤炭市場化改革之難。
一位不愿具名的專家向記者表示,煤炭雖是我國生產(chǎn)資料領域最早開始市場化改革的行業(yè)之一,但直到目前,其生產(chǎn)流通并未完全做到市場化,甚至仍存在諸多“非市場”因素。比如,已經(jīng)開放的“市場煤”,市場交易體系不夠完善;鐵路運輸?shù)氖袌龌潭?,遠低于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)等。
邢雷也稱,從市場占比來看,目前并不存在某一家煤企獨大的情況。理論上說,煤炭行業(yè)自身市場化并非難事。但交易全流程的市場化,不光涉及煤,還包括運輸?shù)戎虚g環(huán)節(jié)、電力等下游客戶,這些同樣需納入考慮。“簡單舉個例子,客戶線上買煤,有一定的發(fā)貨時間要求,但運輸環(huán)節(jié)受限,鐵路沒有計劃,遲遲運不到怎么辦?”
對此,中國國際經(jīng)濟交流中心特邀研究員范必建議,將煤、電、運產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均納入有形市場進行公開交易。“必須進行全產(chǎn)業(yè)鏈的市場化改革,而不是對某一環(huán)節(jié)進行修補和調(diào)整。下決心取消煤炭、運力、電力的計劃指標,清理和減少對煤炭生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)的稅費;增加電力、鐵路調(diào)度的透明度,在政府監(jiān)管下實行公開、公平、公正的調(diào)度。”
上述專家認為,無論從提升供應鏈效率的現(xiàn)實需求,還是從煤炭信息化、數(shù)字化轉型的發(fā)展來看,多層次的交易體系均有其作用。“像部分糧食、有色金屬等,過去也出現(xiàn)過供求關系緊張、價格大起大落等情況,后來逐步打破傳統(tǒng)計劃體制下的購銷方式,煤炭行業(yè)可以借鑒。一方面,建立現(xiàn)貨市場,對煤炭進行實物集中交易,做到產(chǎn)需多方報價、運力緊密銜接、信息公開透明、市場規(guī)范有序;另一方面也可考慮目前沒有的期貨市場,幫助市場參與者預測供求形勢和價格走勢,通過套期保值,規(guī)避價格風險。”