“在卡塔爾沒有確認(rèn)投資計劃的情況下,2024年,美國將以1130億立方米的出口量,成為全球最大液化天然氣(下稱LNG)出口國,中國則將成為全球最大LNG進(jìn)口國,進(jìn)口量達(dá)1090億立方米?!?
12月12日,國際能源署(IEA)在北京發(fā)布的《2019年天然氣報告:2024年分析和預(yù)測》(下稱《報告》)做出上述預(yù)判。
《報告》指出,2018年,全球天然氣需求同比增長4.6%,是自2010年以來增速最快的一年,天然氣占全球一次能源消費增量的45%。
但這種強勁增長不會成為常態(tài)。《報告》預(yù)計,到2024年,全球天然氣消費量將以年1.6%的速度增長,達(dá)到4.3萬億立方米。
“這是由于經(jīng)濟增速放緩,煤改氣的轉(zhuǎn)換潛力下降,以及2018年北半球異常炎熱的夏季之后恢復(fù)到平均天氣條件造成的?!盜EA天然氣、煤炭與電力市場部主任Peter Fraser稱。
五年后,中國天然氣需求增長也將放緩。2017年,中國天然氣消費量同比增長14.5%,2018年增長率達(dá)18.1%?!秷蟾妗奉A(yù)計,2024年,中國年均增長率將放緩至8%。
但屆時,中國仍將占全球天然氣需求增長的四成以上。剩余需求增長的大部分,則由美國、中東和北非貢獻(xiàn)。
未來五年,美國將繼續(xù)引領(lǐng)全球天然氣供應(yīng)和出口增長。2018年,美國的天然氣產(chǎn)量同比增長11.5%,是自1951年以來的最高增長率,也是全球天然氣產(chǎn)量增長的最大貢獻(xiàn)者。
隨著頁巖油氣產(chǎn)量不斷擴大,到2024年,美國天然氣年產(chǎn)量有望超過1萬億立方米。
美國還將是國際天然氣貿(mào)易增長最大的國家。預(yù)計到2024年,美國、澳大利亞和俄羅斯將成為天然氣增量出口的最大來源。其他主要生產(chǎn)國的產(chǎn)量,如中國、伊朗和埃及,將主要滿足其國內(nèi)市場需求。
《報告》指出,LNG出口項目的投資規(guī)模,在經(jīng)歷數(shù)年下降后于2018年有所反彈,未來需要更多的LNG投資,否則2020年后,可能導(dǎo)致市場趨緊。
2019年,全球范圍內(nèi)宣布的大型LNG項目最終投資決定,將增加約1500億立方米的出口能力。這些投資項目包括第二波美國項目、卡塔爾項目的擴張以及俄羅斯和莫桑比克的項目。
此外,LNG市場需要更多的船舶。盡管近期租船費率的波動,促使LNG運輸船訂單增加,但還需要更多訂單,來保持2022年以后的LNG航運市場平衡。
《報告》認(rèn)為,隨著LNG貿(mào)易的擴大,全球主要地區(qū)的天然氣市場價格正在走向趨同。自2018年四季度以來,由于天然氣市場供應(yīng)充足,區(qū)域價格差異急劇下降。但天然氣價格存在明顯的季節(jié)性,亞洲現(xiàn)貨市場仍面臨較高的價格波動。
在天然氣應(yīng)用方面,工業(yè)仍是天然氣需求增長的主要動力。天然氣作為燃料和原料的工業(yè)使用,將以每年3%的速度增長,到2024年占全球消費增長的46%。
由于可再生能源和煤炭的激烈競爭,預(yù)計天然氣發(fā)電的消費量增長較緩慢。但到2024年,天然氣發(fā)電仍將占天然氣總需求的近40%。
針對中國天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展,中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣市場研究所高級經(jīng)濟師樊慧表示,過去十年,中國天然氣發(fā)電裝機和發(fā)電量的年均增速,分別高達(dá)15%和14%。其中,裝機增速高于同期中國總電力裝機增速7個百分點。
但氣電在中國電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)中的占比,以及發(fā)電用氣量在天然氣消費中的占比,均遠(yuǎn)低于全球平均水平。
樊慧預(yù)測,隨著中國電源結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)型,清潔能源將逐步成為電力供應(yīng)主體。在政策推動情境下,2035年,中國發(fā)電用氣量或達(dá)到1700億立方米,天然氣發(fā)電成為天然氣需求增量最大的行業(yè)。
針對天然氣發(fā)電成本過高、缺乏競爭力等問題,樊慧建議,國家層面應(yīng)明確氣電發(fā)展基調(diào),做好頂層設(shè)計;建設(shè)合理的氣電上網(wǎng)電價機制,體現(xiàn)氣電的環(huán)保價值和調(diào)峰價值。此外,應(yīng)推動大型燃?xì)怆姀S直供,減少中間環(huán)節(jié)供氣成本,建立產(chǎn)業(yè)上中下游合作機制等。